Cómo hacer un presupuesto online de forma sencilla: distintas alternativas

El realizar un presupuesto para un potencial cliente será una de las primeras acciones que llevaremos a cabo cuando iniciemos nuestra actividad. Hoy escribo un artículo en el que hablo de un tema relacionado con ventas.

Después de una toma de contacto inicial con cualquier potencial cliente y si ha sido favorable, tendrás que remitirle un presupuesto.

Este presupuesto deberá:

  • Ser claro y conciso.
  • Contener información relevante para el potencial cliente.
  • Tener un formato atractivo que incluya la imagen corporativa de nuestra empresa.
  • Establecer un precio por los servicios o productos propuestos, productos o servicios que habremos detallado antes.

presupuesto online

Para hacerlo podemos utilizar cualquier procesador de textos, bien sea el de Microsoft, el de Google o cualquier otro, o bien utilizar algún software de presupuestos online específico.

¿Qué ventajas puede tener el preparar un presupuesto online con un software específico?

El hacer un presupuesto online en cualquiera de las plataformas que ofrecen el servicio, frente a prepararlo con un programa de edición de texto convencional, ofrece como principal ventaja el disponer de una enorme cantidad de funcionalidades adicionales a las de un simple procesador de textos.

Estas funcionalidades adicionales nos van a permitir:

  • Ser mas ágiles.
  • Ser más eficientes (interconexión con el software de facturación o de gestión, etc).
  • Hacer presupuestos de forma mucho más rápida y profesional, con el último propósito de cerrar con éxito más clientes y ventas.

Algunas funcionalidades de su software de presupuestos online

Ahora llega el momento de enumerar algunas de estas funcionalidades adicionales que podremos disfutar con un software de presupuestos online:

  • Aceptación online del presupuesto creado. El cliente cuando recepciona el presupuesto que le mandamos puede aceptarlo de forma online, recibiendo nosotros la confirmación de esta aceptación.
  • Esta aceptación normalmente puede hacerse en mutidispositivo, con independencia de que el cliente esté consultando el presupuesto en un ordenador de sobremesa, Smartphone o Tablet.
  • Posibilidad de generar una factura partiendo del presupuesto inicial gracias a la integración con terceros.
  • También existe la opción de que el cliente firme el presupuesto de forma online.
  • Puedes consultar el histórico de presupuestos enviados a potenciales clientes.
  • Posibilidad de descargar el presupuesto en formato PDF, tanto nosotros como el potencial cliente.
  • Es posible añadir videos de productos o servicios al presupuesto, algo muy potente porque puede determinar la aceptación del presupuesto.
  • Para un determinado presupuesto puedes hacer tantas versiones como quieras.
  • Incluso es posible crear un dominio personalizado para cada presupuesto.

Soporte y gratuidad inicial de un software de presupuestos online

Cualquier software de presupuesto online incluye un soporte via chat, mail o teléfono.

Dependerá de la versión que contratemos el que pueda utilizarse una o otra vía de soporte. También en algunos casos podremos contar con el apoyo personalizado de un miembro del equipo de la plataforma si contratamos la versión pro del software.

En los últimos años han surgido diferentes plataformas que ofrecen este soporte. A modo de listado no exhaustivo podemos citar entre otras: quoters, anfix, billin o contasimple. También los grandes como Microsoft ofrecen soluciones al respecto.

La mayoría de las propuestas que vas a encontrar respecto a este servicio ofrecen la posibilidad de probar el software de forma gratuita durante un determinado período de tiempo.

Por ello, te invitamos a que lo hagas y juzgues por ti mismo las funcionalidades que hemos enumerado de forma breve.

Sobre esta temática te recomiendo que leas este otro artículo que escribí sobre conceptos claves en la gestión de cualquier negocio.

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Saludos

Silvia Caravantes

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About Silvia

DIGITAL MANAGER. INBOUND MARKETING. SEO.
Desde 2013 me dedico a ofrecer servicios de Marketing Digital, especialmente Social Media Marketing, Inbound Marketing y Copywriting.
Especialista en Propiedad Industrial, concretamente en signos distintivos (marcas, nombres comerciales y logotipos).
Licenciada en Admiministración y Dirección de Empresas, inicié mi carrera profesional en tareas de atención al cliente y comerciales en la banca retail. Fui soporte de dirección de área y gestora de pymes.

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